Kingsway Financial Services Inc. (KFS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kingsway Financial Services Inc. (KFS, ISIN: US4969042021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 293 Mio. USD zählt Kingsway Financial Services Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kingsway Financial Services Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kingsway Financial Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Kingsway Financial Services bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 89,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kingsway Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kingsway Financial Services liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 90,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,7% liegt über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Kingsway Financial Services im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 21,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 422,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 136,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kingsway Financial Services zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,54). Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 8,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kingsway Financial Services zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Auto - Dealerships) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kingsway Financial Services seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kingsway Financial Services Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kingsway Financial Services Inc. Aktie