Kinnevik AB (KINV-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kinnevik AB (KINV-B.ST, ISIN: SE0022060521) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Kinnevik AB zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kinnevik AB zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kinnevik AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kinnevik AB weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,69). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Kinnevik AB ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 275,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -63,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Kinnevik AB erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 115,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Kinnevik AB weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 182,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Kinnevik AB im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 387,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 459,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kinnevik AB zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kinnevik AB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kinnevik AB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kinnevik AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kinnevik AB Aktie