Kirby Corporation (KEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kirby Corporation (KEX, ISIN: US4972661064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Kirby Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kirby Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kirby Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kirby liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 23,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kirby wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 63,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Kirby erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Kirby ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Kirby zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 319,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Kirby ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kirby zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 4,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Kirby seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kirby Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kirby Corporation Aktie