Kirby Corporation (KEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kirby Corporation (KEX, ISIN: US4972661064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt Kirby Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kirby Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kirby Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kirby liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 21,4 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kirby wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Kirby erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Kirby ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Kirby zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 319,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Kirby ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kirby zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kirby seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kirby Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kirby Corporation Aktie