Kirloskar Brothers Limited (KIRLOSBROS.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kirloskar Brothers Limited (KIRLOSBROS.NS, ISIN: INE732A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Kirloskar Brothers Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kirloskar Brothers Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kirloskar Brothers Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kirloskar Brothers wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,76). Das KGV von 32,7 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Kirloskar Brothers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kirloskar Brothers liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kirloskar Brothers ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Kirloskar Brothers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 57,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Kirloskar Brothers ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kirloskar Brothers ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kirloskar Brothers Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kirloskar Brothers Limited Aktie