Kite Realty Group Trust (KRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kite Realty Group Trust (KRG, ISIN: US49803T3005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Kite Realty Group Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kite Realty Group Trust zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kite Realty Group Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kite Realty Group Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,34). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kite Realty Group Trust zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 217,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Kite Realty Group Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kite Realty Group Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Kite Realty Group Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 36,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 303,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Kite Realty Group Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kite Realty Group Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kite Realty Group Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kite Realty Group Trust Aktie