KKR & Co. Inc. (KKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KKR & Co. Inc. (KKR, ISIN: US48251W1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81,1 Mrd. USD zählt KKR & Co. Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KKR & Co. Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KKR & Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KKR & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 26,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

KKR & Co. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 354,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt KKR & Co. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

KKR & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von KKR & Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 48,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

KKR & Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

KKR & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KKR & Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KKR & Co. Inc. Aktie