KKR & Co. Inc. (KKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KKR & Co. Inc. (KKR, ISIN: US48251W1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 88,5 Mrd. USD zählt KKR & Co. Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KKR & Co. Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KKR & Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von KKR & Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 37,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KKR & Co. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 355,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt KKR & Co. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

KKR & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von KKR & Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 48,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

KKR & Co. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,28). Die 12-Monats-Performance von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

KKR & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KKR & Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KKR & Co. Inc. Aktie