KKR & Co. Inc. (KKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KKR & Co. Inc. (KKR, ISIN: US48251W1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,4 Mrd. USD zählt KKR & Co. Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KKR & Co. Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KKR & Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von KKR & Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,33). Das KGV von 28,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KKR & Co. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 355,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt KKR & Co. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

KKR & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

KKR & Co. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 48,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

KKR & Co. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

KKR & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KKR & Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KKR & Co. Inc. Aktie