KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF, ISIN: US48251K1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 458 Mio. USD zählt KKR Real Estate Finance Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

KKR Real Estate Finance Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KKR Real Estate Finance Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KKR Real Estate Finance Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,46). Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KKR Real Estate Finance Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 131,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt KKR Real Estate Finance Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KKR Real Estate Finance Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 982,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 80,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 75,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von KKR Real Estate Finance Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 193,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

KKR Real Estate Finance Trust befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

KKR Real Estate Finance Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 12,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KKR Real Estate Finance Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KKR Real Estate Finance Trust Inc. Aktie