KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF, ISIN: US48251K1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 417 Mio. USD zählt KKR Real Estate Finance Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

KKR Real Estate Finance Trust Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KKR Real Estate Finance Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KKR Real Estate Finance Trust ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,59). Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

KKR Real Estate Finance Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 125,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt KKR Real Estate Finance Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KKR Real Estate Finance Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1079,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 80,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 82,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von KKR Real Estate Finance Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 193,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 313,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

KKR Real Estate Finance Trust befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

KKR Real Estate Finance Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 13,1% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KKR Real Estate Finance Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KKR Real Estate Finance Trust Inc. Aktie