KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF, ISIN: US48251K1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 396 Mio. USD zählt KKR Real Estate Finance Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

KKR Real Estate Finance Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KKR Real Estate Finance Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KKR Real Estate Finance Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,41). Das KBV von 0,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

KKR Real Estate Finance Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt KKR Real Estate Finance Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 67,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KKR Real Estate Finance Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1089,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 1116,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 81,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt KKR Real Estate Finance Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 193,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

KKR Real Estate Finance Trust befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt über dem Branchenschnitt von -17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

KKR Real Estate Finance Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KKR Real Estate Finance Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KKR Real Estate Finance Trust Inc. Aktie