Klaviyo Inc. (KVYO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Klaviyo Inc. (KVYO, ISIN: US49845K1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Klaviyo Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Klaviyo Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Klaviyo Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Klaviyo wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,80). Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Klaviyo wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Klaviyo erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Klaviyo weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Klaviyo ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 100,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 115,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 88,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Klaviyo zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -55,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Klaviyo zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Klaviyo seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Klaviyo Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Klaviyo Inc. Aktie