Klaviyo Inc. (KVYO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Klaviyo Inc. (KVYO, ISIN: US49845K1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Klaviyo Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Klaviyo Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Klaviyo Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Klaviyo wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,82). Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Klaviyo wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Klaviyo erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 60,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Klaviyo weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,73). Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Klaviyo schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 100,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Klaviyo ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -45,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Klaviyo zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Klaviyo seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Klaviyo Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Klaviyo Inc. Aktie