Klépierre S.A. (LI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Klépierre S.A. (LI.PA, ISIN: FR0000121964) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,1 Mrd. USD zählt Klépierre S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Klépierre S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Klépierre S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Klépierre S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das KGV von 7,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Klépierre S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Klépierre S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Klépierre S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Klépierre S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,55). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 146,8% liegt über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Klépierre S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Klépierre S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Klépierre S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Klépierre S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Klépierre S.A. Aktie