Klépierre S.A. (LI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Klépierre S.A. (LI.PA, ISIN: FR0000121964) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt Klépierre S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Klépierre S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Klépierre S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Klépierre S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Klépierre S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Klépierre S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Klépierre S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Klépierre S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 146,8% liegt über dem Branchenschnitt von 106,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Klépierre S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Klépierre S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Klépierre S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,60). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Klépierre S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Klépierre S.A. Aktie