Klöckner & Co SE (KCO.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Klöckner & Co SE (KCO.DE, ISIN: DE000KC01000) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Klöckner & Co SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Klöckner & Co SE zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Klöckner & Co SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Klöckner & Co ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Klöckner & Co liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Klöckner & Co im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Klöckner & Co weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,5% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Klöckner & Co zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 522,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Klöckner & Co ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 97,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Klöckner & Co bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Klöckner & Co SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Klöckner & Co SE Aktie