Kloeckner & Co SE NA (KCO0.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kloeckner & Co SE NA (KCO0.DE, ISIN: DE000KC01V24) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Kloeckner & Co SE NA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kloeckner & Co SE NA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kloeckner & Co SE NA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,19). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kloeckner & Co SE NA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kloeckner & Co SE NA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kloeckner & Co SE NA liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Kloeckner & Co SE NA liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 522,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 154,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 154,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Kloeckner & Co SE NA zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kloeckner & Co SE NA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kloeckner & Co SE NA Aktie