Koç Holding A.S. (KCHOL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koç Holding A.S. (KCHOL.IS, ISIN: TRAKCHOL91Q8) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,7 Mrd. USD zählt Koç Holding A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Koç Holding A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koç Holding A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Koç Holding A.S. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 14,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Koç Holding A.S. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1400,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Koç Holding A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Koç Holding A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Koç Holding A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 329,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Koç Holding A.S. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 96,5% liegt über dem Branchenschnitt von 80,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Koç Holding A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Koç Holding A.S. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koç Holding A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koç Holding A.S. Aktie