Koç Holding A.S. (KCHOL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koç Holding A.S. (KCHOL.IS, ISIN: TRAKCHOL91Q8) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Koç Holding A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Koç Holding A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koç Holding A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Koç Holding A.S. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,36). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Koç Holding A.S. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1400,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Koç Holding A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Koç Holding A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Koç Holding A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 291,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Koç Holding A.S. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 96,5% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Koç Holding A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Koç Holding A.S. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koç Holding A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koç Holding A.S. Aktie