Kobe Bussan Co. Ltd. (3038.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kobe Bussan Co. Ltd. (3038.T, ISIN: JP3291200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Kobe Bussan Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kobe Bussan Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kobe Bussan Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kobe Bussan wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 22,6 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kobe Bussan wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Kobe Bussan erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kobe Bussan ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Kobe Bussan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kobe Bussan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kobe Bussan fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kobe Bussan Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kobe Bussan Co. Ltd. Aktie