Kobe Bussan Co. Ltd. (3038.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kobe Bussan Co. Ltd. (3038.T, ISIN: JP3291200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Kobe Bussan Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kobe Bussan Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kobe Bussan Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kobe Bussan wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 18,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kobe Bussan wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Kobe Bussan erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kobe Bussan ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Kobe Bussan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Kobe Bussan befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kobe Bussan fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kobe Bussan Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kobe Bussan Co. Ltd. Aktie