Kobe Steel Ltd. (5406.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kobe Steel Ltd. (5406.T, ISIN: JP3289800009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Kobe Steel Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kobe Steel Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kobe Steel Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Kobe Steel bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,03). Das KGV von 8,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Kobe Steel bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kobe Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kobe Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Kobe Steel zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Kobe Steel zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kobe Steel ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kobe Steel Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kobe Steel Ltd. Aktie