Kobe Steel Ltd. (5406.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kobe Steel Ltd. (5406.T, ISIN: JP3289800009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Kobe Steel Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kobe Steel Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kobe Steel Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Kobe Steel bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,66). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Kobe Steel bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kobe Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kobe Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Kobe Steel zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Kobe Steel zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kobe Steel ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kobe Steel Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kobe Steel Ltd. Aktie