Kobe Steel Ltd. (5406.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kobe Steel Ltd. (5406.T, ISIN: JP3289800009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Kobe Steel Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kobe Steel Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kobe Steel Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Kobe Steel bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,11). Das KGV von 7,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Kobe Steel bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kobe Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kobe Steel ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Kobe Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 118,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 109,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Kobe Steel zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kobe Steel ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kobe Steel Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kobe Steel Ltd. Aktie