Kogan.com Ltd (KGN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kogan.com Ltd (KGN.AX, ISIN: AU000000KGN2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 214 Mio. USD zählt Kogan.com Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kogan.com Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kogan.com Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kogan.com liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 28,5 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kogan.com wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kogan.com liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kogan.com liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Kogan.com weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 139,2% liegt über dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Kogan.com ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kogan.com bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kogan.com Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kogan.com Ltd Aktie