Kohls Corporation (KSS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kohls Corporation (KSS, ISIN: US5002551043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Kohls Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kohls Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kohls Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Kohls bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,45). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Kohls zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Kohls erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Kohls weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kohls weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 145,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kohls zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Kohls eine solide Dividende (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kohls Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kohls Corporation Aktie