Kokuyo Co. Ltd. (7984.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kokuyo Co. Ltd. (7984.T, ISIN: JP3297000006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Business Equipment & Supplies im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Kokuyo Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kokuyo Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kokuyo Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kokuyo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,33). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kokuyo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 60,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Kokuyo erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kokuyo ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 89,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Kokuyo ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Kokuyo befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von -2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Kokuyo ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 3,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kokuyo Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kokuyo Co. Ltd. Aktie