Kokuyo Co. Ltd. (7984.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kokuyo Co. Ltd. (7984.T, ISIN: JP3297000006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Business Equipment & Supplies im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Kokuyo Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kokuyo Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kokuyo Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kokuyo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,33). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kokuyo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 69,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Kokuyo erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kokuyo ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Kokuyo zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,77). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kokuyo attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Kokuyo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Kokuyo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kokuyo Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kokuyo Co. Ltd. Aktie