Komatsu Ltd. (6301.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Komatsu Ltd. (6301.T, ISIN: JP3304200003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,1 Mrd. USD zählt Komatsu Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Komatsu Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Komatsu Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Komatsu ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,23). Das KGV von 17,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Komatsu liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Komatsu liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Komatsu ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Komatsu zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Komatsu ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Komatsu ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Komatsu Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Komatsu Ltd. Aktie