Komax Holding AG (KOMN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Komax Holding AG (KOMN.SW, ISIN: CH0010702154) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 358 Mio. USD zählt Komax Holding AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Komax Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Komax Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,01). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Komax Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 169,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Komax Holding ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Komax Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Komax Holding weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 129,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Komax Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,43). Die 12-Monats-Performance von -37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Komax Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,79). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Komax Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Komax Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Komax Holding AG Aktie