KONE Oyj (KNEBV.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KONE Oyj (KNEBV.HE, ISIN: FI0009013403) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,5 Mrd. USD zählt KONE Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

KONE Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KONE Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KONE Oyj wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,67). Das KGV von 26,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von KONE Oyj bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von KONE Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von KONE Oyj liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt KONE Oyj eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,85). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht KONE Oyj attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von KONE Oyj ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

KONE Oyj bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KONE Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KONE Oyj Aktie