Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS, ISIN: NL0011794037) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,3 Mrd. USD zählt Koninklijke Ahold Delhaize N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koninklijke Ahold Delhaize N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Koninklijke Ahold Delhaize liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Das KGV von 14,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Koninklijke Ahold Delhaize wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Koninklijke Ahold Delhaize erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Koninklijke Ahold Delhaize bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Koninklijke Ahold Delhaize ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,88). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Koninklijke Ahold Delhaize attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Koninklijke Ahold Delhaize bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Koninklijke Ahold Delhaize ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koninklijke Ahold Delhaize N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aktie