Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS, ISIN: NL0011794037) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,1 Mrd. USD zählt Koninklijke Ahold Delhaize N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koninklijke Ahold Delhaize N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Koninklijke Ahold Delhaize liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Das KGV von 15,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Koninklijke Ahold Delhaize wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Koninklijke Ahold Delhaize erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Koninklijke Ahold Delhaize bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Koninklijke Ahold Delhaize ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Koninklijke Ahold Delhaize attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Koninklijke Ahold Delhaize weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Koninklijke Ahold Delhaize ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koninklijke Ahold Delhaize N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aktie