Koninklijke Philips N.V. (PHG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koninklijke Philips N.V. (PHG, ISIN: US5004723038) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,8 Mrd. USD zählt Koninklijke Philips N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Koninklijke Philips N.V. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koninklijke Philips N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Koninklijke Philips liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 23,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Koninklijke Philips zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Koninklijke Philips erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Koninklijke Philips ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Koninklijke Philips zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 365,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Koninklijke Philips zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -14,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Koninklijke Philips eine solide Dividende (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koninklijke Philips N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koninklijke Philips N.V. Aktie