Koninklijke Philips N.V. (PHG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koninklijke Philips N.V. (PHG, ISIN: US5004723038) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,7 Mrd. USD zählt Koninklijke Philips N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Koninklijke Philips N.V. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koninklijke Philips N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Koninklijke Philips liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KGV von 23,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Koninklijke Philips zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Koninklijke Philips erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Koninklijke Philips ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Koninklijke Philips zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 365,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Koninklijke Philips zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Koninklijke Philips eine solide Dividende (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koninklijke Philips N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koninklijke Philips N.V. Aktie