Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS, ISIN: NL0000009538) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,3 Mrd. USD zählt Koninklijke Philips N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Koninklijke Philips N.V. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koninklijke Philips N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Koninklijke Philips ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 23,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Koninklijke Philips bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Koninklijke Philips bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Koninklijke Philips bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Koninklijke Philips bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 365,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 89,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Koninklijke Philips liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Koninklijke Philips ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koninklijke Philips N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koninklijke Philips N.V. Aktie