Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS, ISIN: NL0000009538) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,3 Mrd. USD zählt Koninklijke Philips N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Koninklijke Philips N.V. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Koninklijke Philips N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Koninklijke Philips ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,38). Das KGV von 18,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Koninklijke Philips bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Koninklijke Philips bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Koninklijke Philips bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Koninklijke Philips ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 365,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Koninklijke Philips zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Koninklijke Philips ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Koninklijke Philips N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Koninklijke Philips N.V. Aktie