Korea Investment Holdings Co. Ltd. (071055.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Korea Investment Holdings Co. Ltd. (071055.KS, ISIN: KR7071051007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Korea Investment Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Korea Investment Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Korea Investment Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Korea Investment Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,71). Das KGV von 6,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Korea Investment Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 722,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Korea Investment Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 96,2% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Korea Investment Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 563,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 87,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Korea Investment Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 93,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Korea Investment Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 158,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Korea Investment Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Korea Investment Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Korea Investment Holdings Co. Ltd. Aktie