KOSÉ Corporation (4922.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KOSÉ Corporation (4922.T, ISIN: JP3283650004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt KOSÉ Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KOSÉ Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KOSÉ Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KOSÉ deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KGV von 22,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von KOSÉ bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von KOSÉ liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

KOSÉ weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

KOSÉ zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von KOSÉ liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von KOSÉ liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KOSÉ Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KOSÉ Corporation Aktie