KOSÉ Corporation (4922.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KOSÉ Corporation (4922.T, ISIN: JP3283650004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt KOSÉ Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KOSÉ Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KOSÉ Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KOSÉ wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 33,5 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von KOSÉ bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

KOSÉ erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

KOSÉ weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

KOSÉ zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von KOSÉ liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von KOSÉ liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KOSÉ Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KOSÉ Corporation Aktie