Kosmos Energy Ltd. (KOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kosmos Energy Ltd. (KOS, ISIN: US5006881065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Kosmos Energy Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kosmos Energy Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kosmos Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kosmos Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kosmos Energy bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Kosmos Energy zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -57,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kosmos Energy ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 202,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Kosmos Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,77). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 378,3% liegt über dem Branchenschnitt von 227,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Kosmos Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,80). Die 12-Monats-Performance von 84,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 52,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Kosmos Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kosmos Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kosmos Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kosmos Energy Ltd. Aktie