Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.BO, ISIN: INE237A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,5 Mrd. USD zählt Kotak Mahindra Bank Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kotak Mahindra Bank Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kotak Mahindra Bank Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kotak Mahindra Bank liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 19,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kotak Mahindra Bank wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kotak Mahindra Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kotak Mahindra Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Kotak Mahindra Bank weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kotak Mahindra Bank liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Kotak Mahindra Bank zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kotak Mahindra Bank Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kotak Mahindra Bank Limited Aktie