Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.BO, ISIN: INE237A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,9 Mrd. USD zählt Kotak Mahindra Bank Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Kotak Mahindra Bank Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kotak Mahindra Bank Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kotak Mahindra Bank liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kotak Mahindra Bank wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kotak Mahindra Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kotak Mahindra Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Kotak Mahindra Bank weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Kotak Mahindra Bank bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kotak Mahindra Bank zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kotak Mahindra Bank Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kotak Mahindra Bank Limited Aktie