Krispy Kreme Inc. (DNUT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krispy Kreme Inc. (DNUT, ISIN: US50101L1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 593 Mio. USD zählt Krispy Kreme Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krispy Kreme Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Krispy Kreme wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,16). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Krispy Kreme bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 920,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Krispy Kreme liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Krispy Kreme bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Krispy Kreme schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 167,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Krispy Kreme bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Krispy Kreme zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,63). Während der Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Krispy Kreme seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krispy Kreme Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krispy Kreme Inc. Aktie