Krispy Kreme Inc. (DNUT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krispy Kreme Inc. (DNUT, ISIN: US50101L1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 629 Mio. USD zählt Krispy Kreme Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krispy Kreme Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Krispy Kreme wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Krispy Kreme bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 593,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Krispy Kreme zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Krispy Kreme liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 154,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Krispy Kreme schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 167,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Krispy Kreme bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Krispy Kreme zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,67). Während der Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Krispy Kreme seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krispy Kreme Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krispy Kreme Inc. Aktie