Krispy Kreme Inc. (DNUT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krispy Kreme Inc. (DNUT, ISIN: US50101L1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 498 Mio. USD zählt Krispy Kreme Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Krispy Kreme Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krispy Kreme Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Krispy Kreme liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Krispy Kreme wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1261,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Krispy Kreme liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Krispy Kreme bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Krispy Kreme zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 167,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Krispy Kreme ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Krispy Kreme zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,67). Während der Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Krispy Kreme seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krispy Kreme Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krispy Kreme Inc. Aktie