Krka d. d. (KRK.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Krka d. d. (KRK.WA, ISIN: SI0031102120) ist ein SI-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Krka d. d. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Krka d. d. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Krka d. d. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Krka d. d. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KGV von 19,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Krka d. d. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Krka d. d. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 59,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Krka d. d. ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,84). Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Krka d. d. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Krka d. d. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Krka d. d. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Krka d. d. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Krka d. d. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Krka d. d. Aktie