K+S AG (SDF.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

K+S AG (SDF.DE, ISIN: DE000KSAG888) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt K+S AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

K+S AG zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet K+S AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

K+S ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,50). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

K+S zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von K+S besonders schwach aus (z-Score: -2,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

K+S ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von K+S liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 974,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 111,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von K+S liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von K+S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert K+S AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur K+S AG Aktie