K+S AG (SDF.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

K+S AG (SDF.DE, ISIN: DE000KSAG888) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt K+S AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

K+S AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet K+S AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

K+S weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,10). Das KGV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

K+S zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

K+S wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

K+S ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 58,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von K+S liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 974,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von K+S liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -9,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von K+S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert K+S AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur K+S AG Aktie