KSB Limited (KSB.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KSB Limited (KSB.BO, ISIN: INE999A01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt KSB Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KSB Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KSB Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von KSB liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,35). Das KGV von 60,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

KSB zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von KSB ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von KSB liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von KSB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

KSB weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von KSB hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KSB Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KSB Limited Aktie