KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE, ISIN: DE0006292030) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt KSB SE & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KSB SE & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KSB SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KSB SE & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 12,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von KSB SE & Co. KGaA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von KSB SE & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

KSB SE & Co. KGaA weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

KSB SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von KSB SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von KSB SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KSB SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KSB SE & Co. KGaA Aktie