KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE, ISIN: DE0006292030) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt KSB SE & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KSB SE & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KSB SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KSB SE & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 11,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von KSB SE & Co. KGaA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von KSB SE & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

KSB SE & Co. KGaA weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

KSB SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von KSB SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

KSB SE & Co. KGaA bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KSB SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KSB SE & Co. KGaA Aktie