KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE, ISIN: DE0006292030) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt KSB SE & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KSB SE & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KSB SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

KSB SE & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das KGV von 11,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von KSB SE & Co. KGaA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von KSB SE & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

KSB SE & Co. KGaA weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

KSB SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

KSB SE & Co. KGaA befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

KSB SE & Co. KGaA bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KSB SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KSB SE & Co. KGaA Aktie