Kumba Iron Ore Limited (KIO.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kumba Iron Ore Limited (KIO.JO, ISIN: ZAE000085346) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Kumba Iron Ore Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kumba Iron Ore Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kumba Iron Ore Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kumba Iron Ore wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Das KGV von 6,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Kumba Iron Ore bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Kumba Iron Ore eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 75,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Kumba Iron Ore gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Kumba Iron Ore überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Kumba Iron Ore liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Kumba Iron Ore zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kumba Iron Ore gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kumba Iron Ore Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kumba Iron Ore Limited Aktie