Kumba Iron Ore Limited (KIO.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kumba Iron Ore Limited (KIO.JO, ISIN: ZAE000085346) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Kumba Iron Ore Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kumba Iron Ore Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kumba Iron Ore Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kumba Iron Ore wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Kumba Iron Ore bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Kumba Iron Ore wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Kumba Iron Ore überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Kumba Iron Ore weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Kumba Iron Ore besonders schwach aus (z-Score: -1,55). Die 12-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Kumba Iron Ore gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kumba Iron Ore Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kumba Iron Ore Limited Aktie