Kuwait Finance House K.S.C.P. (KFH.KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kuwait Finance House K.S.C.P. (KFH.KW, ISIN: KW0EQ0100085) ist ein KW-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt Kuwait Finance House K.S.C.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kuwait Finance House K.S.C.P. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kuwait Finance House K.S.C.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kuwait Finance House K.S.C.P. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 22,6 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kuwait Finance House K.S.C.P. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 416,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 142,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kuwait Finance House K.S.C.P. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kuwait Finance House K.S.C.P. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 237,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kuwait Finance House K.S.C.P. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kuwait Finance House K.S.C.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kuwait Finance House K.S.C.P. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kuwait Finance House K.S.C.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kuwait Finance House K.S.C.P. Aktie