Kuwait Finance House K.S.C.P. (KFH.KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kuwait Finance House K.S.C.P. (KFH.KW, ISIN: KW0EQ0100085) ist ein KW-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt Kuwait Finance House K.S.C.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kuwait Finance House K.S.C.P. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kuwait Finance House K.S.C.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kuwait Finance House K.S.C.P. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,42). Das KGV von 24,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kuwait Finance House K.S.C.P. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 395,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Kuwait Finance House K.S.C.P. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kuwait Finance House K.S.C.P. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Kuwait Finance House K.S.C.P. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Kuwait Finance House K.S.C.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Kuwait Finance House K.S.C.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kuwait Finance House K.S.C.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kuwait Finance House K.S.C.P. Aktie