Kweichow Moutai Co. Ltd. (600519.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kweichow Moutai Co. Ltd. (600519.SS, ISIN: CNE0000018R8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 235,0 Mrd. USD zählt Kweichow Moutai Co. Ltd. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Kweichow Moutai Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kweichow Moutai Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kweichow Moutai liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,80). Das KGV von 19,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Kweichow Moutai bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Kweichow Moutai überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Kweichow Moutai gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kweichow Moutai ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Kweichow Moutai weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Kweichow Moutai bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -20,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Kweichow Moutai eine solide Dividende (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kweichow Moutai Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kweichow Moutai Co. Ltd. Aktie