L E Lundbergföretagen AB (publ) (LUND-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

L E Lundbergföretagen AB (publ) (LUND-B.ST, ISIN: SE0000108847) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt L E Lundbergföretagen AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

L E Lundbergföretagen AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet L E Lundbergföretagen AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

L E Lundbergföretagen AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,36). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

L E Lundbergföretagen AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von L E Lundbergföretagen AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 61,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von L E Lundbergföretagen AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

L E Lundbergföretagen AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,39). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

L E Lundbergföretagen AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von L E Lundbergföretagen AB (publ) ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert L E Lundbergföretagen AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur L E Lundbergföretagen AB (publ) Aktie