L E Lundbergföretagen AB (publ) (LUND-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

L E Lundbergföretagen AB (publ) (LUND-B.ST, ISIN: SE0000108847) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt L E Lundbergföretagen AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

L E Lundbergföretagen AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet L E Lundbergföretagen AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

L E Lundbergföretagen AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,41). Das KGV von 7,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

L E Lundbergföretagen AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von L E Lundbergföretagen AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 64,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von L E Lundbergföretagen AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

L E Lundbergföretagen AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

L E Lundbergföretagen AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von L E Lundbergföretagen AB (publ) ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert L E Lundbergföretagen AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur L E Lundbergföretagen AB (publ) Aktie