L1 Group Limited (L1G.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

L1 Group Limited (L1G.AX, ISIN: AU0000423501) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 420 Mio. USD zählt L1 Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

L1 Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet L1 Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

L1 Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 134,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von L1 Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -51,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

L1 Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. L1 Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von L1 Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

L1 Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von L1 Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 37,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

L1 Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert L1 Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur L1 Group Limited Aktie