L1 Group Ltd. (L1G.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

L1 Group Ltd. (L1G.AX, ISIN: AU0000423501) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 422 Mio. USD zählt L1 Group Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

L1 Group Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet L1 Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

L1 Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von L1 Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -3,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -51,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -68,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

L1 Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. L1 Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von L1 Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

L1 Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von L1 Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 89,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

L1 Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert L1 Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur L1 Group Ltd. Aktie