La-Z-Boy Incorporated (LZB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

La-Z-Boy Incorporated (LZB, ISIN: US5053361078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt La-Z-Boy Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

La-Z-Boy Incorporated zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet La-Z-Boy Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

La-Z-Boy Incorporated ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,79). Das KGV von 18,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von La-Z-Boy Incorporated ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

La-Z-Boy Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von La-Z-Boy Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von La-Z-Boy Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

La-Z-Boy Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von -10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

La-Z-Boy Incorporated zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert La-Z-Boy Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur La-Z-Boy Incorporated Aktie