Lamb Weston Holdings Inc. (LW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lamb Weston Holdings Inc. (LW, ISIN: US5132721045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Lamb Weston Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lamb Weston Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lamb Weston Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,30). Das KGV von 21,5 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lamb Weston Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lamb Weston Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lamb Weston Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Lamb Weston Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Lamb Weston Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lamb Weston Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lamb Weston Holdings Inc. Aktie