Lamb Weston Holdings Inc. (LW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lamb Weston Holdings Inc. (LW, ISIN: US5132721045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Lamb Weston Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lamb Weston Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,40). Das KGV von 20,3 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lamb Weston Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lamb Weston Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lamb Weston Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Lamb Weston Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lamb Weston Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lamb Weston Holdings Inc. Aktie