Lamb Weston Holdings Inc. (LW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lamb Weston Holdings Inc. (LW, ISIN: US5132721045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Lamb Weston Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lamb Weston Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 20,8 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lamb Weston Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lamb Weston Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lamb Weston Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Lamb Weston Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lamb Weston Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lamb Weston Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lamb Weston Holdings Inc. Aktie