Latham Group Inc. (SWIM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Latham Group Inc. (SWIM, ISIN: US51819L1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 753 Mio. USD zählt Latham Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Latham Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Latham Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 137,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Latham Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Latham Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Latham Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 39,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Latham Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 253,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Latham Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von -12,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Latham Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Latham Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Latham Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Latham Group Inc. Aktie