Lee Enterprises Incorporated (LEE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lee Enterprises Incorporated (LEE, ISIN: US5237684064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 168 Mio. USD zählt Lee Enterprises Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lee Enterprises Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lee Enterprises Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lee Enterprises Incorporated ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Lee Enterprises Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 97,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lee Enterprises Incorporated weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 275,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 100,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Lee Enterprises Incorporated im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 231,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 87,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lee Enterprises Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 70,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lee Enterprises Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Publishing) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lee Enterprises Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lee Enterprises Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lee Enterprises Incorporated Aktie