Lee Enterprises Incorporated (LEE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lee Enterprises Incorporated (LEE, ISIN: US5237684064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47 Mio. USD zählt Lee Enterprises Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lee Enterprises Incorporated zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lee Enterprises Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lee Enterprises Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lee Enterprises Incorporated ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Lee Enterprises Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lee Enterprises Incorporated weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 992,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 101,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Lee Enterprises Incorporated im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Publishing) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 231,0% liegt über dem Branchenschnitt von 137,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Lee Enterprises Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lee Enterprises Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Publishing) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lee Enterprises Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lee Enterprises Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lee Enterprises Incorporated Aktie