Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE.BO, ISIN: INE970X01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 936 Mio. USD zählt Lemon Tree Hotels Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lemon Tree Hotels Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lemon Tree Hotels Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lemon Tree Hotels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,04). Das KGV von 39,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lemon Tree Hotels fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 473,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lemon Tree Hotels wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lemon Tree Hotels ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 54,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lemon Tree Hotels liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 173,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 268,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Lemon Tree Hotels zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lemon Tree Hotels zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lemon Tree Hotels seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lemon Tree Hotels Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lemon Tree Hotels Limited Aktie