Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE.NS, ISIN: INE970X01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 908 Mio. USD zählt Lemon Tree Hotels Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lemon Tree Hotels Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lemon Tree Hotels Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lemon Tree Hotels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,14). Das KGV von 38,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lemon Tree Hotels fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 235,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Lemon Tree Hotels wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Lemon Tree Hotels ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lemon Tree Hotels liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 309,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 272,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Lemon Tree Hotels besonders schwach aus (z-Score: -1,53). Die 12-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lemon Tree Hotels zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lemon Tree Hotels seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lemon Tree Hotels Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lemon Tree Hotels Limited Aktie