Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE.NS, ISIN: INE970X01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 908 Mio. USD zählt Lemon Tree Hotels Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lemon Tree Hotels Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lemon Tree Hotels Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lemon Tree Hotels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,14). Das KGV von 38,7 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 21,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lemon Tree Hotels fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 163,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Lemon Tree Hotels wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Lemon Tree Hotels ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 65,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lemon Tree Hotels liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 309,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 281,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Lemon Tree Hotels besonders schwach aus (z-Score: -1,53). Die 12-Monats-Performance von -16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lemon Tree Hotels zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lemon Tree Hotels seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lemon Tree Hotels Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lemon Tree Hotels Limited Aktie