Lenzing AG (LNZ.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lenzing AG (LNZ.VI, ISIN: AT0000644505) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 595 Mio. USD zählt Lenzing AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lenzing AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lenzing AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lenzing deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,24). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lenzing ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 47,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lenzing ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lenzing weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 496,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 94,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Lenzing schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 167,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 78,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lenzing gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,77). Die 12-Monats-Performance von -46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lenzing zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lenzing seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lenzing AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lenzing AG Aktie