Leonardo S.p.A. (LDO.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Leonardo S.p.A. (LDO.MI, ISIN: IT0003856405) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,1 Mrd. USD zählt Leonardo S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Leonardo S.p.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Leonardo S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Leonardo S.p.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 24,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Leonardo S.p.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Leonardo S.p.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Leonardo S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Leonardo S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Leonardo S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Leonardo S.p.A. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Leonardo S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Leonardo S.p.A. Aktie