Levi Strauss & Co. (LEVI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Levi Strauss & Co. (LEVI, ISIN: US52736R1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Levi Strauss & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Levi Strauss & Co. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Levi Strauss & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,18). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Levi Strauss & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Levi Strauss & Co. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Levi Strauss & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 91,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Levi Strauss & Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Levi Strauss & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Levi Strauss & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Levi Strauss & Co. Aktie