Levi Strauss & Co. (LEVI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Levi Strauss & Co. (LEVI, ISIN: US52736R1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Levi Strauss & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Levi Strauss & Co. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Levi Strauss & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KGV von 17,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Levi Strauss & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Levi Strauss & Co. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Levi Strauss & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 76,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 85,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Levi Strauss & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Levi Strauss & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Levi Strauss & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Levi Strauss & Co. Aktie