Levi Strauss & Co. (LEVI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Levi Strauss & Co. (LEVI, ISIN: US52736R1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Levi Strauss & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Levi Strauss & Co. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Levi Strauss & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 12,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 14,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Levi Strauss & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 62,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Levi Strauss & Co. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Levi Strauss & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Levi Strauss & Co. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Levi Strauss & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Levi Strauss & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Levi Strauss & Co. Aktie