Levi Strauss & Co. (LEVI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Levi Strauss & Co. (LEVI, ISIN: US52736R1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Levi Strauss & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Levi Strauss & Co. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Levi Strauss & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 14,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Levi Strauss & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Levi Strauss & Co. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Levi Strauss & Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Levi Strauss & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Levi Strauss & Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Levi Strauss & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Levi Strauss & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Levi Strauss & Co. Aktie