Li Auto Inc. (2015.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Li Auto Inc. (2015.HK, ISIN: KYG5479M1050) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,9 Mrd. USD zählt Li Auto Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Li Auto Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Li Auto Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Li Auto ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 95,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Li Auto überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1056,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 246,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Li Auto ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Li Auto ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Li Auto ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Li Auto weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 67,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 163,9% liegt über dem Branchenschnitt von 95,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Li Auto ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Li Auto zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Li Auto seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,59)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Li Auto Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Li Auto Inc. Aktie