Liberty Energy Inc. (LBRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberty Energy Inc. (LBRT, ISIN: US53115L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Liberty Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberty Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Liberty Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,46). Das KGV von 25,6 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Liberty Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 314,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 112,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -56,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Liberty Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Liberty Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Liberty Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 142,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 293,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Liberty Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Liberty Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberty Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberty Energy Inc. Aktie