Liberty Energy Inc. (LBRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberty Energy Inc. (LBRT, ISIN: US53115L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Liberty Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Liberty Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberty Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Liberty Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,29). Das KGV von 26,2 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 19,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Liberty Energy zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 314,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 103,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 145,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Liberty Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Liberty Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Liberty Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 22,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Liberty Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 142,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 285,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Liberty Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 105,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 47,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Liberty Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberty Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberty Energy Inc. Aktie