Liberty Energy Inc. (LBRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberty Energy Inc. (LBRT, ISIN: US53115L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Liberty Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberty Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Liberty Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,47). Das KGV von 26,6 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Liberty Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 314,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 106,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Liberty Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Liberty Energy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Liberty Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 142,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 285,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Liberty Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Liberty Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberty Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberty Energy Inc. Aktie