Liberty Global plc (LBTYA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberty Global plc (LBTYA, ISIN: BMG611881019) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Liberty Global plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Liberty Global plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberty Global plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Liberty Global wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Liberty Global ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Liberty Global ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -146,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Liberty Global ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 252,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Liberty Global liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1061,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 131,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Liberty Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Liberty Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Liberty Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberty Global plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberty Global plc Aktie