Liberty Global plc (LBTYA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberty Global plc (LBTYA, ISIN: BMG611881019) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Liberty Global plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Liberty Global plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberty Global plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Liberty Global wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Liberty Global ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Liberty Global im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -109,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Liberty Global ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 245,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Liberty Global liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1061,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Liberty Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Liberty Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Liberty Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberty Global plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberty Global plc Aktie