Liberty Global plc (LBTYK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Liberty Global plc (LBTYK, ISIN: BMG611881274) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Liberty Global plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Liberty Global plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Liberty Global plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Liberty Global ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,57). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Liberty Global ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Liberty Global wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -109,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Liberty Global liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 213,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Liberty Global im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1061,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Liberty Global bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 17,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Liberty Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Liberty Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Liberty Global plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Liberty Global plc Aktie